传闻已久的丘栋荣离任,有确定消息了。
今日,中庚基金正式公告,丘栋荣于7月19日离任公司副总经理,同时离任自己管理的中庚价值领航混合、中庚小盘价值股票、中庚价值灵动灵活配置混合、中庚价值品质一年持有期混合、中庚港股通价值股票这5只产品的基金经理。
早在今年5月初,丘栋荣要离职的消息在渠道传开。此次卸任所有在管产品,并辞去公司职务,意味着丘栋荣离职传言的落地。最新披露显示,丘栋荣卸任前在管规模为147.08亿元,因离职传言等原因,二季度丘栋荣管理规模缩水50亿。
四位基金经理将接管丘栋荣产品矩阵
根据公告,丘栋荣离职后,刘晟、陈涛、吴承根和孙潇四位基金经理将接管丘栋荣原来管理的5只产品。
具体来看,刘晟将担任中庚价值领航基金的基金经理。该基金自2018年底成立以来,总回报达到115.61%,最新管理规模为49.84亿元。5月11日,中庚价值领航发布公告,增聘刘晟为基金经理。刘晟自2015年7月起从事证券投资研究相关工作,曾任太平资产管理研究部研究员、汇丰晋信基金投资部研究员。2018年7月,刘晟加入中庚基金,先后担任研究员、投资经理助理、投资经理,目前担任投资部研究部总监。
陈涛将担任中庚小盘价值基金的基金经理。该基金自2019年成立以来,总回报为100.75%,最新管理规模为23.51亿元。资料显示,陈涛历任泰康资产研究员、华创证券高级分析师、浙商基金高级研究员、汇丰晋信基金投资经理、中庚基金的基金经理。
值得注意的是,在此番人事变动前,陈涛是中庚基金除了丘栋荣以外唯一一位拥有独立在管产品的基金经理。他自2021年起管理中庚价值先锋,该基金的最新管理规模为42.64亿元,重仓股包括润丰股份、纳思达、安图生物、亿纬锂能等。不过,中庚价值先锋成立近三年来的总回报为-18.04%。
吴承根将担任中庚价值灵动、中庚价值品质的基金经理。5月11日,中庚价值品质公告,吴承根被增聘为基金经理,而中庚价值灵动已由吴承根与丘栋荣共同管理多年。吴承根历任中航信托信托助理、初级信托经理、信托经理、投资经理,2019年1月加入中庚基金,现任公司投资部基金经理。中庚价值灵动自2019年成立以来的总回报为90.75%,目前管理规模为17.77亿元。中庚价值品质自2021年成立以来的总回报为39.76%,最新管理规模为38.94亿元。
孙潇将担任中庚港股通价值的基金经理。中庚港股通价值是丘栋荣最新成立的一只基金,自2023年初成立以来,该基金的投资总回报为-15.50%,目前管理规模为17.03亿元。孙潇于2018年7月起从事证券研究、投资管理相关工作,2023年5月加入中庚基金担任投资部研究部港股研究员。
中庚基金:短期的变化不会影响基金投资策略的执行
值得注意的是,中庚基金今日也发布了致投资者的一封信。中庚基金在信中表示,衷心感谢丘栋荣先生任职期间做出的卓越贡献、并对中庚基金低估值价值投资策略体系从构建到完善给予的宝贵付出。
作为个人系公募中庚基金的知名基金经理,丘栋荣以其独树一帜的投资风格在市场中闻名,业界普遍认为他擅长采用低估值的价值投资策略。上海证券基金评价研究中心认为,丘栋荣的投资偏重于股票,中盘价值风格显著。从历史记录来看,他的持仓行业布局相对分散,对重仓股的持有期较长,且行业分布多变。
5月11日,丘栋荣旗下两只产品增聘基金经理的消息引起市场关注。受相关消息及行情的影响,丘栋荣管理的产品规模有所下滑。最新披露的二季报显示,丘栋荣管理的产品在二季度内规模缩水超50亿元。
中庚基金在信中强调,短期的变化不会影响基金投资策略的执行,新任基金经理会一如既往遵循底层统一的低估值价值投资策略、并结合产品自身风格定位,坚定做到“策略不漂移、风格不变形”。与此同时,中庚基金始终以满足投资者真实投资需求为唯一目标的初心也坚定如磐。
(综合自财联社、券商中国、中庚基金)
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