蓝鲸新闻6月12日讯(记者 黄玉洁 张书维)近日,河南中原消费金融股份有限公司(下称“中原消费金融”)发行2024年第一期金融债券。据了解,中原消费金融是国内第七家、年内第六家发行金融债的持牌消金公司。

根据中国货币网披露的发行结果公告,本次金融债基础发行规模15亿元,期限3年,同时实现超额增发5亿元,最终发行额度为20亿元,票面利率2.65%。

其中,中信建投、中金公司为本期债券牵头主承销商及簿记管理人,中原银行、兴业银行、浙商银行、天津银行、银河证券、兴业证券、中银国际证券为联席主承销商。

此次发债,中原消费金融运筹已久。2022年2月,中原消费金融获批发行总规模不超过20亿元金融债,成为全国第8家获得金融债发行资格的消费金融机构。

关于本期债券募集资金用途,中原消费金融表示,主要用于补充公司中长期流动资金及监管机构允许的其他用途。

今年5月内,还有其他两家消金公司发行金融债。具体来看,马上消费金融股份有限公司(下称“马上消费金融”)发行2024 年金融债券(第二期),基本发行规模 10 亿元,实际发行金额15亿元,实现超额增发5亿元,票面利率2.6%;中银消费金融有限公司(下称“中银消费金融”)发行2024年金融债券(第一期),实际发行量15亿元,票面利率2.37%。

值得一提的是,2023年8月,央行支持消费金融公司、汽车金融公司发行金融债券政策释放明确信号,沉寂两年之久的消费金融公司金融债券发行重启。

2023年10月实施的《非银行金融机构行政许可事项实施办法》,提出消费金融机构发行非资本类债券不需申请业务资格,改为报告制。这一制度大幅增加消费金融公司的融资便利性,也令消费金融行业发行金融债势头增强。

据统计,年内共有6家消金公司发行金融债券,累计发行13期,分别是杭银消费金融2期、兴业消费金融3期、招联消费金融4期、马上消费金融2期、中银消费金融1期、中原消费金融1期,发行规模共计220亿元。

据了解,发行金融债券是消费金融行业门槛较高的融资方式之一。中原消费金融入列前,国内已开业的31家持牌消费金融公司中,仅6家发行过金融债,分别为杭银消费金融、招联消费金融、兴业消费金融、中银消费金融、马上消费金融、捷信消费金融。

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