【大河财立方消息】继工商银行之后，又一国有大行拟发行TLAC非资本债。

5月13日，中国银行披露2024年总损失吸收能力非资本债券(第一期)发行文件。

根据募集说明书，中国银行本期债券基本发行规模为300亿元，其中品种一基本发行规模为200亿元，品种二基本发行规模为100亿元。

品种一为4年期固定利率品种，在第3年末附有条件的发行人赎回权。发行人在满足监管要求的前提下有权按面值部分或全部赎回本期债券。

品种二为6年期固定利率品种，在第5年末附有条件的发行人赎回权。发行人在满足监管要求的前提下有权按面值部分或全部赎回本期债券。

本期债券设有超额增发权，若本期债券任一品种的实际全场申购倍数（全场申购量／基本发行规模）α≥1.4，发行人有权选择行使对应品种超额增发权。

本期债券发行期限为5月16日至5月20日，共3个工作日。起息日为2024年5月20日，付息日为存续期内每年的5月20日。

本期债券募集资金在扣除发行费用后，将用于提升发行人总损失吸收能力。

责编:史健 | 审核:李震 | 监审:万军伟


                                        
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