美东时间周一，美股三大指数集体收涨，苹果股价再创历史收盘新高，总市值达3.59万亿美元。大摩宣布将苹果公司的目标价从216美元上调至273美元。

受利好消息催化，7月16日早盘，A股苹果产业链开盘活跃。消费电子指数(931494) 截至发稿涨1.6%，欣旺达涨停，歌尔股份涨超5%，寒武纪-U涨超4%，传音控股、科达利、东山精密、立讯精密等跟涨。

相关ETF方面，消费电子ETF（561600）现涨1.15%，换手率近8%，交投活跃。

消费电子ETF（561600）紧密跟踪消费电子指数 (931494)，该指数从沪深A股中选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司股票作为指数样本股，以反映消费电子主题上市公司股票的整体表现。该ETF还配备了场外联接基金（A类：015894/C类：015895）。

近期，消费电子板块受到市场密切关注。从业绩层面来看，不少公司受益于终端需求复苏，业绩有所增长。例如，长盈精密预告称今年上半年同比扭亏；歌尔股份预告今年上半年同比增长180%—200%；此前，立讯精密预计今年上半年归母净利润将同比增长20%—25%。

开源证券指出，全球消费电子持续回暖。2024Q1全球智能手机出货量同比增长11%，智能手机在经历2021Q3以来的下行周期后，2023Q4初见回暖。苹果推出AI手机，有望带动新一轮换机热潮。苹果手机上一轮换机周期由4G到5G切换带动，近年来苹果销量维持在2.3亿部附近；此轮换机周期预计由智能机向AI手机升级驱动，手机销量有望再创新高，带动代工厂进行新一轮资本开支。

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