7月9日，宇通客车获国联证券买入评级，近一个月宇通客车获得3份研报关注。

研报预计，公司2024-2026年营业收入分别为343.6/409.3/446.4亿元，同比增速分别为27.1%/19.1%/9.1%，归母净利润分别为32.9/40.7/46.6亿元，同比增速分别为80.9%/23.7%/14.7%，CAGR-3为36.9%。研报认为，受益于2023年客车行业触底回升、出口及新能源放量，公司盈利看好。自由现金流长期高于净利润，公司市场份额高，维持较高盈利水平；同时公司已过资本开支高峰期，资本开支维持在较低水平。鉴于公司分红有望维持当前水平或进一步提升，故给出了买入评级。

风险提示：1、国内客车需求不及预期；2、海外订单需求不及预期。

本文源自金融界


                                        
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