大众网记者 毛道光 青岛报道

7月15日，青岛国信集团成功定价总规模1.5亿美元高级无抵押境外债券，期限3年，票息率6.1%，创下了国内近一年来同架构美元非金融债券发行的最低纪录，彰显了青岛国信集团良好的资本市场形象和卓越的经营能力。

为充分拓展投资者订单、增强投资者信心，7月1日至5日，青岛国信集团组队赴香港举行了境外美元债国际路演，累计对接境外债券投资者近30家，充分介绍青岛国信集团的风险管控情况、发展战略与目标、信用亮点和财务指标，并详细解答投资者的问题，实现了与境外投资者的充分沟通和深入交流，使境外投资者有了进一步了解，为本次债券的成功发行夯实了基础。本次债券发行在全球范围内吸引了众多投资者的目光，特别是国际知名投资机构全球最大资产管理公司贝莱德积极参与，认购热情高涨，峰值认购倍数高达三倍以上，最终债券定价为前5日美国国债平均基准收益率+176个基点，较初始价格指引大幅收窄40个基点，较可比估值下浮20bp左右，再次证明了国际债券投资机构对青岛国信集团的高度认可和充分信心，进一步巩固了国际融资渠道。

尤为值得一提的是，本次发行的蓝色债券不仅是山东省首单蓝色境外债券，也是青岛国信集团继去年成功发行可持续债券后，再次在ESG(环境、社会与治理)领域的重要实践，充分展现了青岛国信集团积极响应国家、省、市海洋发展战略，致力于发展海洋经济的坚定决心和实际行动，为推动全球经济的绿色转型贡献中国力量。


                                        
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