明朝嘉靖年间，西北一城镇又到了赶集的日子，十分的热闹，周围各地的商贩宾客今天都来到城镇，集市上人山人海，川流不息。
当地有一位书生叫杨栋梁，心地善良，热心助人，故而很多人都喜欢结交他，成为他的朋友。
有一日，他到另外一个城镇拜访朋友，在半路上，遇到一个棕发卷毛的江湖术士，一副西域人的长相。
这个西域的江湖术士在路上默默的牵着一头老牛赶路，杨栋梁第一次看到西域人，很是好奇，恰巧自己与那位西域人同路，一路上，因为杨栋梁的热心，两人逐渐熟络了起来。
就这样，两人成了朋友，这天中午，两人找了一个乡间的凉茶棚子歇歇脚，两人点了几个炊饼，两个菜，在饭桌上，那西域人掏出水囊，给杨栋梁和自己倒上，杨栋梁一看，好东西，葡萄酒，只见那葡萄酒碧绿清透，一看就是好酒。
吃饱喝足之后，西域人还拿出一包葡萄干，两人当做饭后甜点来吃，边吃边唠嗑。
两人继续赶路，一同来到一村庄，那西域人顺手就把自己身边老牛卖给村落里的里正，里正认为这头牛太老了，还是外地的牛，杀了吃肉，官府不会管，自己很久没吃过牛肉了，刚好一家人解解馋。
此时这头老牛却死活不愿跟着买下自己的里正走，一直流泪跟着那西域人，却被西域人狠狠地用鞭子抽打，直到把老牛鞭打的奄奄一息，这才被里正拉回去宰了吃肉。
刚开始，杨栋梁认为老牛和西域人主仆情深，这才让老牛不愿意跟着别人走，但是当他看到西域人毫不留情地鞭打老牛，丝毫没有对老牛的情感，他觉得这情况有点不对劲。
他小声地嘀咕:这牛不会是他偷回来的吧？
村头有一个闲坐在树荫下的老者见到此幕，小声提醒杨栋梁道：“这位公子哥，这西域人看面相似乎不是良善之辈，你最好远离一些。”
杨栋梁有些不信，依然把西域人当成朋友，两人依然结伴同行，但是老者说的话如同一根刺一样经常被杨栋梁想起。
一路上，西域人似乎走不动路了，每走一段路之后就要休息很长一段时间，杨栋梁毕竟心善，不忍心抛下他，就这样陪伴他一路，计划晚上能到的城镇没有顺利到达。
无奈之下，晚上，杨栋梁和西域人就找到一处比较破旧的寺庙住宿一晚。
半夜，杨栋梁熟睡之时，西域人悄悄来到杨栋梁身边，杨栋梁如同有预感一样醒来，看到自己边上面无表情的西域人吓了一跳，但是还没等他开口说话，那西域人突然念动奇怪咒语，念完后突然把一些动物血涂在杨栋梁的额头上，不一会儿，杨栋梁发现自己全身发热，继而全身疼，钻心的疼，疼的他晕了过去。
天亮后，杨栋梁展开眼睛之后，发现自己居然变成一头牛。
被变成牛的杨栋梁被西域人一路鞭打才能前行，到了下一个村落，西域人把变成牛的杨栋梁卖给了当地一家叫陈根生的农户。
在这个买卖过程中，杨栋梁一直流泪不止，可惜西域人不为所动，甚至拿出鞭子想继续鞭打一顿，被陈根生所阻拦，陈根生就这样牵着牛回了家。
陈根生家里有十几亩地，这次想买一头牛帮自己耕田，刚好西域人以低价格出售，陈根生就看上了。
杨栋梁白天被陈根生拉去耕田，夜里累得半死的时候，就在牛棚里暗暗后悔落泪，日子就这样一天天过去。
可是不久，杨栋梁这头牛病了，刚开始病情不严重，陈根生就让牛休息了两天，哪知两天后，杨栋梁病的连牛棚都走不出去，浑身无力，陈根生这下着急了，连忙拉着牛去城镇看病。
刚好这一天是城镇的赶集日，陈根生拉着牛来到集市的兽医馆，让经验丰富的老兽医给自己牛看看病情。
就在这时，一位云游四方的老道士看着陈根生的牛，嘴里一直都念着:“怪哉!怪哉！”
陈根生很是不解，不过他是一位老实本分的人，他朝老道士拱了拱手，说:“老先生也会治病我的牛病情看起来的确挺怪异的。”
老道士又是仔细观察了牛，表情严肃，良久之后，对着陈根生说道:“此乃人也，真是造孽啊，造孽啊。”
陈根生不解，他对老道士笑着说道:“老人家，这是牛，不是人，牛还是人我还是能分得清。”
陈根生觉得老道士有点老糊涂了，他牵着自己的牛赶紧看病，治病才是正事。
未料牛突然跑到老道士旁边，流着眼泪，不肯离开。
此间老道士摸着牛头，长叹一声，说道：“你居然被老道碰到了，这证明你与老道有缘，也罢，降妖除魔，拯救苍生本就是本分，老道一定会出手救你的。”
说完，拿出一张黄符贴在牛头上，然后嘴里念出一段道诀，只见牛居然能说人话了。
陈根生大惊，自己的牛会说人话周围集市的人也纷纷聚拢围观起来，这时候，变成牛的杨栋梁便哭着说出了自己的悲惨经历，还报出自己的姓名和家址，陈根生见自己的牛说得煞有其事，不敢怠慢，连忙领着老道士，牵着牛赶紧去衙门报官。
当地县令听完牛的陈述后，赶忙让仆人去翻找案卷，结果发现，邻近的城镇真有一个叫杨栋梁的书生在一年前突然莫名其妙地失踪，至今依然音讯全无。
因为杨栋梁是一位读书人，县令不敢怠慢，连忙请来杨栋梁的父母和几位亲朋好友，大家把一些只有杨栋梁知道的事核对了一遍，还真是杨栋梁，特别是杨家父母，自己有出息的儿子突然失踪，两人到处打探都毫无音讯，愁的头发全白了，这下终于找到儿子了，抱着牛啼哭不止。
但是，现在又产生了一个大问题，县令问老道士:“老先生，您居然能让牛说人话，那您可否让牛变回人形？
老道士无奈地摇摇头说：“此乃西域异术，老道也尝试过，一直摸不到头绪。看样子解铃还须系铃人，只有抓住那为非作歹的西域术士，才能破除此等异术。”
县令通过杨栋梁对那西域术士的描述，找来画师画出那西域术士的画像，张贴在城门口进行通缉，并上报知府，知府知晓后对此事很重视，因为最近他发现周围县城甚至府城在内，总是失踪人口。
刚开始，他不以为意，因为总有人想要逃税，就逃入深山或者逃往他乡，但是最近失踪人口实在异常的多，更重要的是失踪的都是落单的人，逃税大多数都是一家人一起逃，这不符合常理。
知府连忙令告府城和管辖范围内的所有县城，通缉这个西域术士。
不久，有村民上报在邻村发现有一个奇异怪服的西域人，当地县令连忙派衙役去抓人。抓回来一看，还真是那个西域术士。
送往府城，在知府当庭对质之下，那西域术士无可狡辩，逼问之下，得知他一共将五百三十余人变为牛卖给他人。
知府又问他如何破解此等异术，那西域术士却闭口不答，只是诡异的笑着，知府大怒，准备直接把他推到街市问斩。
老道士大惊，连忙说:“不可!不可!他死了，那就真没法重新变成人了，老道有办法让他解除异术。”
知府仔细想了想，的确，杀了他很容易，但是变成牛的百姓就变不回来了，得不偿失，就让老道士来审问那西域术士。
也不知道老道士使用了什么手段，一天后，解除了异术，杨栋梁变了回来，杨栋梁哭着拜别了知府和老道士，回到了家里与家人团聚，然后准备了一份重礼送给陈根生。
三天后，各县各村都有牛变人的怪事传出，官府统计后，得出只有一百二十一头牛变回人，其余的都没了，估计已经被宰杀了。
后来老道士不知所踪，只留下一个痴痴呆呆的西域人，可惜就算这样，知府也不愿意放过那西域术士，几天后，西域术士被拖到菜市场问斩。
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