7月14日，江淮汽车获东吴证券买入评级，近一个月江淮汽车获得4份研报关注。

研报预计公司与华为在产品开发、生产制造、销售和服务等领域全面战略合作，着力打造豪华智能网联电动汽车，首款车型预计于2025年春季正式发布；与大众战略合作进展顺利，首款出口欧洲的产品已正式量产；公司商用车业务经营稳定，出口业务表现良好。我们上调公司2024/2025/2026年归母净利润预测至5.9/8.7/14.9亿元（原为4.13/8.58/12.6亿元），维持江淮汽车“买入”评级。

研报认为，公司预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润29,000万元左右。2024Q2实现归母净利润1.85亿元，同比+2465.92%，环比+74.90%；实现扣非后归母净利润0.89亿元（2024Q1为-0.11亿元，2023Q2为-1.42亿元）。2024Q2业绩表现超我们预期，核心来自出口贡献。

风险提示：商用车行业景气度低于预期；对外合作进展低于预期；芯片/电池等关键零部件供应链不稳定风险等。

本文源自金融界


                                        
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