本文来源：时代财经 作者：张霆
动力电池市场规模再次走向了扩张时刻。
过去两年，结束野蛮生长的新能源行业，风向从“重价格”转向“重产品”。各家企业陆续发布新品，如蔚来的150度电池包、极氪的金砖电池等，市场竞争开始变得激烈。
当然，宁德时代也在积极出新，神行电池、麒麟电池、天恒储能系统等新产品的发布，都为新能源行业注入了活力。
而且宁德时代每一次新品发布，都意味着一个行业或用户痛点被解决。例如神行电池满足了消费者的长续航和超充需求；麒麟电池则以超大能量密度著称；天恒储能面向储能行业，解决了系统衰减的难题。
今年以来，江汽集团、中国龙工、河南交投、地上铁等企业现身宁德时代“朋友圈”，合作指向了工程机械、商用车电动化方向。
而就在7月4日，宁德时代正式推出“宁德时代天行”商用电池品牌。希望通过提供稳定、高效、可靠的商用行业全场景解决方案，消除用户在新能源商用汽车使用上的“焦虑”。
并非所有企业都愿投身其中
商用车市场是所有电池企业都知道的“蓝海”，“蓝海”也意味着更大的利润空间。
据保监会数据，2020年至2024年4月，中国商用车电动化渗透率从3%上升至14%；物流车电动化渗透率从2%上升至15%。在渗透率快速攀升的当下，近五年新能源商用车市场整体向上的趋势已肉眼可见，巨大的增长潜力正在一一兑现。
但要在这个市场站稳脚跟并不容易。
商用车作为生产工具，市场走向电动化的卡点较多，包括续航里程、充电速度、技术成熟度、运营成本、盈利空间等，这要求电池企业在设计适用于商用车的动力电池产品时，必须要考虑到上述需求并尽可能同时满足。
所以，尽管商用车市场的潜力已逐步浮现，但并非所有电池企业都愿意投身其中。
由于无法满足上述条件，即使到了今天，商用车新能源的技术路线也还处于百家争鸣的状态，氢燃料电池、氢内燃机，电驱动都在同步发展。这也是商用车电动化发展时间早于乘用车，但渗透率水平却不高的原因。
但这也使得“宁德时代天行”的行业意义更加巨大。据了解，在能量密度上，“宁德时代天行” 采用了CTP3.0无模组极限成组技术，通过拓扑结构优化，大幅提升成组效率，同时还实现了双层大面液冷，以超高能量密度和高效热管理效率，显著提升了续航表现。
4C超充能力也被赋予在“宁德时代天行”，让商用车司机可以享受到最领先的超充技术带来的便利。
在电池寿命上，“宁德时代天行”在负极材料采用了新型低锂耗石墨，结合仿生自修复SEI钝化膜，实现了循环寿命提升100%。并且通过采用无热扩散技术和航空级隔热材料，保证了电池安全。
宁德时代首席科学家吴凯
更重要的是，“宁德时代天行”的技术指标没有停留在PPT上，而是转变为了产品力。
根据官方数据，此次发布的两款产品中，宁德时代天行L-长续航版拥有500km的实况续航，能够有效扩大物流业务的运输半径。宁德时代天行L-超充版拥有4C超充能力，12分钟可以补能60%SOC，实际续航也能达到350km。且两款产品都有8年80万公里的长寿命。
与此同时，宁德时代天行L系列还提供30~200kWh、续航150~500公里的系列化产品方案，并且全系快充，还可拓展增程应用，覆盖了物流配送行业全场景。
宁德时代国内商用车事业部CTO高焕
得益于电池技术的进步，电动物流车的使用成本已大幅降低。以轻卡物流车为例，电动轻卡裸车价高于燃油轻卡，但在使用阶段成本会大幅下降。
以每年5万公里为基准，电动轻卡一公里可节省0.6元燃料费，一年节省约3万元，在8年的生命周期内可省约24万元。更重要的是，电动轻卡因结构简便，并不需要和燃油轻卡一样支付保养等杂费，这部分费用一年可省约2865元。
此外，当司机师傅选择卖出、更换或报废车辆时，在电池领域以“高质量”闻名的宁德时代产品，往往还能卖出更高的价格，达到高残值、高保值，为卖车换车带来“双价值护航”。
同样是2.5吨级别、车身残值7500元的轻卡，电动轻卡因具有电池部分较燃油轻卡可提高残值约1.5万元。因此，从综合经济效益上考虑，在商用车8年全生命周期内，看似门槛更高的电动轻卡反而表现得更为突出，年均综合成本仅约52338元，大幅低于燃油轻卡年均综合成本73283.69元。
宁德时代正在刷新市场认知
去年营收超过4000亿的宁德时代，在商用车领域发布新品牌，乍一看像是对乘用车领域动力电池产能过剩和激烈竞争的一种战略转移。
市场总是将“产能过剩”作为衡量行业发展的“金科玉律”，似乎只有对产能进行高强度限制，减少供应才能让新能源行业发展更好，但实际情况却截然相反。
“产能过剩”的论调其实来自于需求的单一性，同质化产品本省就容易陷入“无效内卷”的需求争夺战中，而拥有差异化优势的产品则会打开增长空间，在几无竞争对手的“蓝海”中获得充足的利润。也就是说，开拓更为细分的场景需求能够有效消纳行业产能。
当然，这需要企业具备强大的研发制造能力，能够研发制造出细分场景的对应产品。
以物流车为例，目前国内物流车总体电动化率不高，细分市场存在不均衡性，同时物流车电动化又与电池性能高度相关，电池性能越好、充电速度越快、续航里程越长，电动物流车的销量也会随之提升。
因此，宁德时代此次发布的“宁德时代天行”，其产品几乎每一个性能都对应着不同细分市场的需求，而从行业维度上来看，满足细分场景下的需求增长或许会成为未来一段时间内动力电池行业的主要目标。
“宁德时代天行”为新能源商用车行业提供全场景解决方案，也意味着动力电池业务扩展了新的想象空间。随着“宁德时代天行”产品在新能源商用车行业的持续拓展，宁德时代的动力电池业务会在原有基础上提速。
动力电池业务是宁德时代的核心基础，而投资者对宁德时代的认知一般也基于宁德时代在乘用车市场的表现而构成。但“宁德时代天行”的出现，可以刷新投资者对宁德时代核心基础的判断。
回顾新能源汽车飞速发展的数年，行业一哄而上，劣币驱逐良币的现象时有发生。但宁德时代正在逐步将技术积累转化为商业收益，目前来看，宁德时代仍保持着相对深厚的护城河，而不断将技术往前推进是这家龙头企业在激烈竞争局面生存下来的首要原则。
始于动力电池，但不止于动力电池。宁德时代一方面在原有业务上不断强化细分场景需求的开拓，另一方面广泛布局具备未来增长潜力的全球绿色能源转型赛道，为将来业绩攀升提前打基础。
在这两条万亿产业规模级别的赛道上耕耘，投资者仍有机会看见宁德时代重返万亿俱乐部的那一天。
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