美国失业率意外升至4.1%，黄金却遭多空双杀！降息预期拖累美指，非美货币集体“回血”，原油涨至逾两个月高位……本周你错过哪些刺激行情？
行情回顾美元指数本周受疲弱的经济数据拖累，整体呈现下跌态势。虽然周一周二有所上涨，但在美联储主席鲍威尔发表被市场认为偏鸽的言论后，市场降息预期升温，美元加速下跌，一度跌破105。非农数据显示失业率升至4.1%后，美元跌势加剧，并创6月中旬以来新低，随后稍微回升。
现货黄金则成功受到美元和美债收益率下行的提振，本周持续走高，周五非农后最高上触2385美元/盎司，创六月初以来最高，且连续第二周收涨。
国际油价方面，得益于夏季出行旺季将提振石油需求的乐观情绪，以及中东地缘政治局势恐引发石油供应减少的担忧，两油本周盘中均创4月底以来最高水平。
非美货币方面，日元继续贬值，美元兑日元本周最高涨至161.94，连续三天创下38年新高，但周四周五因美元跌势加剧而有所回落。美元回落也让其他非美货币得以喘息，英镑、欧元、澳元兑美元均连续四天上涨。
比特币本周连续四天下跌，一度跌破54000美元/枚，为2月27日以来首次，截至发稿本周已累计跌超9%。
一周大事记1. 美联储：需要对通胀更有信心本周美联储公布了6月会议纪要。纪要显示，美联储官员表示，他们正在等待通胀降温的更多证据，并对维持高利率的时长存在分歧。官员们继续强调，“在出现更多信息使他们对通胀迈向2%更有信心之前”，降息是不合适的。
另外，美联储主席鲍威尔本周表示，降通胀取得了“相当大的进展”，最新经济数据表明通胀正在回到下行轨道，但降息之前需要看到更多相关证据。
他还称，服务业通常更难降低通胀，部分服务业通胀是追赶式通胀，但通胀可能会在明年底或后年恢复到2%。他补充道，当前的降息决定面临双重风险，过早降息会导致通胀进展逆转，太晚降息则会导致经济和就业市场放缓。
其他官员方面，“鸽王”、芝加哥联储主席古尔斯比称，如果美国通胀继续朝着2%目标回落，决策者应该为降息做好准备。纽约联储主席威廉姆斯则反驳了中性利率上升的言论，称长期中性利率持续处于低位。
2. 多项数据表明美国经济和就业降温美国劳工统计局周五公布的非农报告显示，6月失业率继续升至4.1%，为2021年11月以来的最高水平；但非农就业人数增加20.6万人，大于预期的19万人，前值由27.2万人被下修至21.8万人，使得此前12个月平均每月增加22万就业人数；6月份平均时薪同比增长3.9%，为2021年以来最小增幅。
非农数据公布后，美国利率期货交易员预计美联储9月、12月降息的可能性略有上升。最新数据突显出美国劳动力市场正在逐渐降温，这将支持美联储将于今年晚些时候降息的预期。
此前已有多项数据表明美国经济和就业表现降温。ISM制造业活动连续第三个月小幅萎缩，原材料支付价格指标则创出一年多来最大跌幅；ISM服务业活动以四年来最快速度萎缩，弱于所有经济学家的预期。就业市场方面，美国5月职位空缺数意外从三年低点回升，但招聘和裁员人数均有所增长；续请失业金人数更是创下2018年以来最长连涨纪录，“小非农”ADP报告显示私营企业招聘速度放缓，而且薪资增速放慢。
3. 美国大选：拜登面临退选压力，自称不放弃上周电视辩论后，拜登的身体和精神状况遭到，民调显示特朗普的领先优势扩大，近四分之三选民认为拜登年纪太大。有消息称，民主党内秘密寻求更换总统候选人。《纽约时报》称，拜登向重要盟友承认，如果无法在未来几天扭转民意，可能不得不放弃争取连任。
但是，白宫和拜登的竞选团队很快否认这一报道，而民主党全国委员会据悉最快7月中旬就正式提名拜登为候选人，试图为其挽回党内和选民的支持。美国主要民主党州长更是力挺拜登连任，拜登自己也明确表示不会退选。市场认为，现任副总统哈里斯成为民主党候选人的几率比拜登更高。
特朗普方面，美国最高法院裁定，他可以得到部分刑事豁免权，几乎确保了他的相关案件不会在11月大选前开庭，纽约一位法官随后将其封口费案宣判日推迟至9月18日。另外，第二季度特朗普的竞选筹款额达到3.31亿美元，超过拜登。华尔街已经在为特朗普获胜做准备。
4. 央行定于近期开展国债借入操作中国央行本周表示，为维护债券市场稳健运行，在对当前市场形势审慎观察、评估基础上，决定于近期面向部分公开市场业务一级交易商开展国债借入操作。7月5日，记者从人民银行求证获悉，央行已与几家主要金融机构签订债券借入协议，已签协议的金融机构可供出借的中长期国债有数千亿元。央行将采用无固定期限、信用方式借入国债，且将视债券市场运行情况，持续借入并卖出国债。
5. 国务院：明确存量公司调整认缴出资期限的过渡期安排按照最新规定，2024年6月30日前登记设立的公司，有限责任公司剩余认缴出资期限自2027年7月1日起超过5年的，应当在2027年6月30日前将其剩余认缴出资期限调整至5年内并记载于公司章程，股东应当在调整后的认缴出资期限内足额缴纳认缴的出资额；股份有限公司的发起人应当在2027年6月30日前按照其认购的股份全额缴纳股款。
6. 欧洲央行今年可能仅剩一次降息欧洲央行行长拉加德本周表示，尚未有足够证据表明通胀威胁已经过去，市场认为这是在暗示7月政策会议将按兵不动，并因此降低了对欧洲央行今年降息的押注，目前更倾向于预计年内再有一次25基点的降息。
欧央行首席经济学家也表示，欧洲央行对欧元区通胀压力已得到充分控制没有完全的把握。欧洲央行管委温施认为，需要完全相信通胀正在回落至2%的目标，才能支持今年降息两次以上。另一位管委Simkus则有不同意见，认为除非经济出现意外，否则今年将再降息两次。
7. 特斯拉交付量超预期，股价飙升至5个多月高点特斯拉(TSLA.O)周二公布的二季度汽车交付量超出预期，主要因其降价和刺激措施提振了需求。
数据显示，特斯拉二季度交付了422405辆Model 3和Model Y，以及21551辆其他车型，包括Model S轿车、赛博卡车和Model X高档SUV。交付量较上年同期下降4.8%，但较上一季度增长14.8%。产量方面，特斯拉在4月至6月期间生产了410,831辆汽车。特斯拉股价当天闻声大涨8%至触及五个多月高点，市值重回7200亿美元上方。
8. 法国大选：勒庞第二轮选举恐无法赢得多数席位最新民调显示，即将于本周日举行的第二轮选举中，勒庞领导的国民联盟可能“远不足以”获得多数票。法国舆论研究所（Ifop）表示，极右翼团体有望赢得国民议会577个席位中的210至240个席位。这意味着，极右翼政党将缺乏轻松通过法案和推动议程所需的289名议员。勒庞表示，即使未能获得绝对多数，国民联盟也将寻求组建新的政府。
9. 英国工党胜选，前首相苏纳克辞职在英国下议院选举中，保守党遭遇惨败，工党赢得压倒性胜利。当地时间7月5日，英国国王查尔斯三世已接受首相苏纳克的辞呈。随后，工党党首基尔·斯塔默在白金汉宫与国王查尔斯三世会面，并获国王任命成为新一任英国首相，将负责组阁。
保守党在本次选举中席位减少至118个，远远落后于工党，是一次历史性的失败，标志着其自2010年以来的执政告一段落。
10. 美国官员透露：以哈有望实现停火美国一位高级官员称，美国总统拜登、以色列总理内塔尼亚胡在30分钟的电话通话中，讨论了以色列-哈马斯停火协议草案。哈马斯的回应推动了进程，可能为解决人质问题和加沙停火提供基础，“我们在关键僵局上取得了突破。”
不过，这名官员警告称，协议“不会在几天内达成”。据悉，停火谈判可能在多哈举行，但以色列和哈马斯之间在关键条款上依旧存在分歧。以色列总理办公室称，内塔尼亚胡向拜登重申，以色列只会在实现所有目标后才会停火。
11. 欧盟电动车临时关税将落地，4个月后做出最终决定欧盟委员会公告称，7月5日起正式对进口自中国的纯电动汽车征收临时反补贴税，最长期限为四个月。与6月12日预先披露的数据相比，本次确定的临时加征的税率有所下调。在这四个月内，加征关税必须通过欧盟成员国的投票，并作出最终决定。如果加征关税最终得到通过，新税率的适用期为5年。
12. 日本股市再创历史新高本周五，日本股指盘中持续走高，日经225指数突破3月份高点，创历史新高；日本东证指数同样创历史新高。保险股和银行股是自4月中旬该指数触底以来表现最好的板块之一，因市场预期日本央行将加息，从而改善它们的盈利能力。目前市场预计，日本央行在7月31日加息的可能性为50%。
日本财务大臣铃木俊一表示，疲弱的日元正在推高进口成本，对价格产生影响，股价由市场决定，但将密切关注股市和外汇走势。由于日元暴跌，日本政府养老金投资基金已经失去了全球最大养老基金的地位。
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