原创ⓒ新熵
作者丨樱木编辑丨龙葵
年末的剧集市场中，长视频巨头们似乎迫不及待地开启一波新年攻势。
优酷拿出了s+级别且投入巨大的《清明上河园密码》，腾讯视频推出了重磅的网改作品《大奉打更人》，爱奇艺重新搬出迷雾剧场的《迷雾的火焰》继续深耕悬疑。
而从剧集内容来看，这三部重磅作品也像极了三大平台在当下对于内容的态度。
腾讯继续大IP+大流量明星，《大奉打更人》作为起点中文网几乎天花板级别的IP，创造了多项纪录，其累积总推荐数高达937万，平均订阅量突破20万+，均订数量在起点中文历史上排名前三，同时，该剧还找来了《庆余年》等优秀团队操刀，流量明星王鹤棣主演，几乎用超级资源建立起强大的护城河。
但此次从成绩来看，《大奉打更人》似乎没有达到预期，也让人们对于腾讯大IP+大流量的策略开始怀疑。而擅长制作精品自制的爱奇艺，有着自身稳定的受众，对于悬疑、探案类型的深耕，也是其突出的特色，在2024年如《唐朝诡异录》等作品的成功，加深了爱奇艺自身的特色。
第三名优酷，更多的则显示出了其不太稳定的特点，此次重磅推出的《清明上河图密码》虽然也请出了张颂文等实力明星，但口碑却反响平平，“三联生活周刊”的报道显示，《清明上河园密码》在第三方的有效播放量现出原形——全剧超点完结，有效播放量最高只排到第四，被同档期剧和已经完结的剧集压着打。与此同时，张颂文在这部剧中的表演也受到不小的非议。
大剧平，小剧爆，让优酷的2024年似乎一直处于一种玄学式的起伏之中，《边水往事》《墨雨云间》的大红让人们似乎看到了优酷转型的效果，但一些被众望所归的剧集的表现却差强人意，又让优酷回到了原有的印象之中。
在长视频赛道中，似乎一直有一个论断，即在2024年，赛道内卷结束，随着头部两强，开启盈利之后，长视频进入短暂的平静期。
但事实情况，似乎并不如想象中的乐观，短剧抢占蛋糕，马太效应显现，于是回归本源，长视频内容越来越趋近一个提高确定性的游戏，而从这个视角来看，对于第三名的优酷，外部环境似乎开始变得并不友好。
头部平台如腾讯，可以凭借着庞大的内容生态进行腾挪，而《狂飙》之后的爱奇艺的精品路线，又有着较高的性价比。优酷擅长起用年轻导演，试图用更为规范化的创作路径来提高确定性，但终究尚需要时间来完善。
2024年三大长视频平台的争斗已经结束，在2025年可以确定的是，长视频的竞争不但没有减弱，反而进入了全新的阶段。从当下发布的片单来看，2025年各家似乎都在重点加码，提高胜率，而到时究竟花落谁家，似乎仍在迷雾之中。
短剧入侵，长视频遭挤压
内容范式的变化，无疑正在深刻地影响着整个长视频行业的发展。如果说在之前短剧尚处于一种萌芽之中，但进入2024年，短剧的高速增长，以及快速变现，已经开始逐渐将视频内容进行分层。
据高盛发布的《娱乐短剧变现模式正在转变，对传统视频平台已构成影响》的报告中显示，短剧市场规模在 2024年已达到 500亿元：超过电影票房(470亿元)，约占长视频市场规模的70%。预计2024-2027年将保持25%CAGR增长，到2027年市场规模将达910亿元。其快速增长源于用户消费习惯碎片化及内容创新两大驱动。
之所以短剧可以快速增长，变现模式的变化正在成为主要原因，短剧从付费(IAP)向广告(IAA)转型，让短剧正在变成另一种形式“小游戏”，广告的低门槛也让受众的接受度进一步打开。
2024年IAA已占短剧变现比的45%，预计到2027年将提升至70%。而主导之一变化的，则是短视频巨头字节跳动，在抖音流量的注入之下，红果APP的免费模式快速崛起，也让投资人快速看到了短剧巨大的潜力，其日活用户已超4000万，单用户使用时长93分钟，超过爱优腾等长视频平台。
长视频平台快速开始反击！
腾讯凭借着生态内的视频号，进行长短结合，进行防守。而爱奇艺CEO龚宇，在9月26日消息，也宣布了爱奇艺正式上线短剧场和微剧场的重要决策。龚宇强调，爱奇艺所推出的短剧并非简单切割的低成本网剧，而微剧也绝非低质量的收费微短剧。龚宇透露，目前爱奇艺设计的微短剧商业模式中，70%以上的收入将分配给内容出品方，并且对于会员用户来说，这些微短剧将是完全免费的。这一举措旨在激励内容创作者，同时提升会员用户的观看体验。
在两大巨头看来，短剧更像是下一个时代一张重要的门票，不仅决定着未来平台的发力重心，而且似乎也意味着全新话语权的争夺。
但从第三名优酷开始，似乎对于短剧的态度尚处于游离之间，虽然也通过创作者激励机制，提高了短剧的分成，但是否跟随，似乎还在模糊之中。
从宏观来看，在需求侧上，长视频的注意力生意，无疑正在变得越来越小，而在供给侧上，头部平台的高护城河、高投入，都在不同形式地形成马太效应，挤压着行业剩余位置的蛋糕。
从多个榜单也可以看出，在2024年，据云合数据统计，剧集正片有效播放量TOP5中，有多达三部剧集来自腾讯视频。这也从客观上造成了，其他内容平台不得不越发的谨慎。
短剧商业模式下展开的多米诺骨牌，正在发挥效用，而能否跟上潮流正在考验着平台的能力。
“腾爱”押注短剧，优酷如何追赶？
份额缩小，直接影响创作模式的变化。
在2025年，肉眼可见的其实是，长剧的数量和体量双双下降。灯塔专业版发布的《2024年剧集市场报告》数据显示，2024年爱优腾芒上新单集15分钟以上剧集266部，同比减少10.1%，延续减量趋势。同时，上新剧集总集数为7650集，同比减少11.3%，平均每部集数28.8较2023年减少0.3集。
而更为重要的变化，则是大平台在追逐确定性上的尝试。其中，最重要一点在于长剧的短剧化。
根据“界面”的报道显示，过往集数较短的主要是悬疑剧，比如爱奇艺“迷雾剧场”代表作《隐秘的角落》《沉默的真相》都是12集，也有剧集公司如柠萌影视为《猎罪图鉴》《胆小鬼》打造了“短剧集概念”。
但在今年，“短”已经不限于悬疑罪案类。改编自作家李娟同名散文的《我的阿勒泰》只有8集，爱奇艺为之打出的概念是“迷你剧”。过往动辄40集的古偶现言、甚至职场剧也在反注水，比如今年上线的古偶剧《长相思第二季》《冰雪谣》都不足25集，职场剧《前途无量》只有26集。
与此同时，短剧导演上位指导长剧，也成了今年重要的趋势之一，继《墨雨云间》之后，《九重紫》也获得了显著的关注。两部剧集拥有众多相似之处：短剧导演的参与、爽剧类型、快节奏的剧情和创新的镜头语言。这两部剧集的出色表现，使得“短剧导演涉足长剧”的现象引起了业界的广泛关注。
低成本，快速试错，已经成了平台追逐确定性的必备条件。
而另一种确定性浪潮，则体现在腾讯一直推崇的超级IP与流量明星的融合，从庆余年，到近日大奉打更人，都是通过爆款IP小说改编，通过书粉拉动剧粉进行造势，但这一模式，IP稀缺，改编难度较大，所以复制性虽好，但稳定性并不充分。
从平台来看，腾讯无疑还是在坚持后者，而爱奇艺和优酷，已然开始拥抱前者。优酷大胆启用新人，短剧化做得可以说是可圈可点。但优酷并未放弃原有阵地，于是在拉扯之中，似乎仍缺乏一锤定音式的分层。
大剧平，小剧爆，也体现出了优酷在这方向上正在逐步改变的势态，但不得不说，虽然头部两强均带有一定惯性，但如若转头，可能优酷小剧爆的优势也会经受一定挑战。而长视频作为可以更多地承载广告商内容的存在，对于平台而言，并非可以弃用的存在，所以从某种程度来说，腾讯和爱奇艺只需要补足短板即可有效应对短剧冲击，而对于优酷来说，长板不长则需要更多的时间进行补课。
更何况，从某种程度而言，在生态联动上，无论是腾讯，还是爱奇艺，都拥有更好的短剧化基因。无论是视频号，还是迷雾剧场，都在生态位上让两大巨头看起来没有缺失，这也奠定了平台在2025发展的底座。
破局平庸，长视频的底牌之战
在内外部竞争之下，长视频的2025也许最需要摒弃的就是“平庸危机”。
对于腾讯而言，提高稳定性，而非活在惯性之中，是其必须要做的事情，尽管大 IP + 大流量明星模式在《大奉打更人》上遭遇了些许挫折，但其深厚的内容根基与庞大的生态体系依然是不可小觑的底牌。
腾讯视频依托腾讯系的社交、游戏、文学等多元业务，能够实现跨领域的资源联动。视频号与长视频业务的结合，不仅为短剧发展开辟了新天地，也让长视频在宣发推广上多了一条有力臂膀，能够精准触达不同圈层的受众，这是腾讯在长视频赛道持续领航的底气所在。
对于爱奇艺，如何在短剧破局则是其需要立即回答的问题。爱奇艺凭借对悬疑、探案类型的深度耕耘，打造出了独树一帜的品牌形象。以迷雾剧场为核心，爱奇艺聚集了一大批忠实的悬疑剧迷，这些观众对于爱奇艺的内容有着极高的认可度与忠诚度。爱奇艺ceo的态度，让其看到了短剧的价值，但如何破局，似乎答案并不明了。
如果说底牌，爱奇艺在技术研发上的投入，也许还可以算其一，爱奇艺拥有更先进的推荐算法，能够根据用户的观看历史、偏好等数据，精准推送契合用户口味的长剧与短剧，提升用户留存率，这无疑是爱奇艺应对竞争的有力武器。
最后对于优酷而言，形势也许并不乐观，优酷在大剧上的“平庸化”，让其亟待寻找属于自己的突围底牌。
优酷并非毫无优势，其起用年轻导演的策略，虽然尚在完善阶段，却已初见成效。年轻导演思维活跃、敢于创新，为优酷带来了一些风格迥异的作品，像之前大放异彩的《边水往事》《墨雨云间》，以独特的视角和新颖的叙事吸引了不少观众。2025 年，优酷若能进一步加大对年轻创作人才的扶持力度，建立起完善的人才培养体系，或许能持续产出更多差异化内容，打破观众对其的刻板印象。
在内容布局上，优酷需要更加聚焦。不能再盲目跟风头部平台的热门题材，而是要挖掘那些具有潜力却尚未被充分开发的小众领域。
例如，加大对人文历史、小众艺术等题材的挖掘，结合专业知识与趣味故事，打造出有深度、有内涵的剧集。这类题材一旦成功，不仅能填补市场空白，还能吸引到一批高粘性、高忠诚度的小众受众群体，形成独特的竞争优势。
此外，优酷不能再对短剧持观望态度。当务之急是借鉴腾讯、爱奇艺的成功经验，结合自身特点，快速构建起短剧业务体系。利用自身平台已有的创作者资源，开发具有优酷特色的短剧产品线，同时优化短剧的商业模式，吸引更多优质创作者入驻。通过短剧与长剧的协同发展，打造全品类内容生态，满足不同用户在不同场景下的观影需求。
2025年的长视频赛道，挑战重重，但危机中亦蕴藏着机遇。无论是头部平台巩固优势，还是优酷等奋力突围，只有摒弃平庸，亮出独特底牌，精准满足用户需求，才能在这场激烈的竞争中脱颖而出。
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