据媒体报道，极氪将于5月10日正式以“ZK”为代码在纽交所挂牌上市，目前该公司已获得近5倍的超额认购，并较原计划提前一天结束认购。按计划，极氪将在本次IPO中发行1750万股ADS，发行区间为ADS 18-21美元/股。

据悉，在不到三天的时间内，极氪就已获得了数倍的订单覆盖。一方面，这是长时间以来的第一笔大型中概股美股 IPO；另一方面，极氪本次IPO定价并不高——以发行区间上限计算，极氪的IPO估值为 51.3 亿美元。这一数字远低于前一轮融资时的130亿美元，亦较理想汽车、蔚来汽车及小鹏汽车当前的市值存在一定的差距。

而在 2020 年理想汽车和小鹏汽车赴美IPO时，两大"新势力"同样分别提前一天结束了招股。

招股书显示，极氪将发行1750万股ADS，每份ADS对应10股普通股，发行价格区间为每股ADS18至21美元。极氪一些现有股东和第三方投资者表示，他们有兴趣认购本次发行中总计不超过3.4908亿美元（当前约25.2亿元人民币）的美国存托股份，包括吉利汽车的最多3.2亿美元（当前约23.1亿元人民币），Mobileye 的约1000万美元（当前约7220万元人民币），以及宁德时代的约1908万美元（当前约1.38亿元人民币）。

截至2024年4月底，极氪已累计交付超24万台，4月交付超1.6万台，同比增长99%，再创历史新高。

财务数据方面，2021年至2023年，极氪的总营收分别为65.27亿元、318.99亿元和516.73亿元。2023年，极氪整车毛利率为15.0%，较 2022年增长超10个百分点。

极氪在招股书中表示，IPO募集所得资金净额的约45%将用于研发更先进的纯电动汽车技术与扩大产品组合；约45%将用于销售和营销，以及扩大服务与充电网络；约10%将用于一般企业用途。

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2024-05-08


                                        
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