昨日A股
5月27日，沪指涨1.14%，深成指涨0.88%，创业板指涨0.68%。总体上个股涨多跌少，全市场近3400只个股上涨。沪深两市成交额7748亿，较上个交易日增加109亿。板块方面，光刻胶、虚拟电厂、半导体设备、航运等板块涨幅居前，光伏、高速连接器、复合集流体、AIPC等板块跌幅居前。
隔夜外盘
美国股市因阵亡将士纪念日27日休市一日。
英国伦敦股市27日休市，欧洲其他两大主要股指27日上涨。截至当天收盘，法国巴黎股市CAC40指数报收于8132.49点，较前一交易日上涨37.52点，涨幅为0.46%；德国法兰克福股市DAX指数报收于18774.71点，较前一交易日上涨81.34点，涨幅为0.44%。
国际油价27日上涨。截至当天收盘，WTI原油期货涨1.07%，报78.55美元/桶。布伦特原油涨1.2%，报82.82美元/桶。
国际贵金属期货27日收涨。截至当天收盘，COMEX黄金期货涨0.77%报2352.5美元/盎司，COMEX白银期货涨4.41%报31.845美元/盎司。
重磅资讯
1、上海出台“沪九条”，全面优化楼市限购、信贷政策；机构看好地产行情持续
5月27日，上海市住房城乡建设管理委、市房屋管理局、市规划资源局、市税务局等四部门联合印发《关于优化本市房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》（以下简称《通知》），其中提出调整优化住房限购政策、支持多子女家庭合理住房需求、优化住房信贷政策、支持“以旧换新”以及优化土地和住房供应等九条政策措施。《通知》自2024年5月28日起施行。
此轮上海楼市新政“组合拳”包括：个人公积金最高贷款额度调整为80万元；申请公积金贷款购买首套住房最低首付款比例调整为20%；非沪籍社保年限调整为3年，二孩及多子女家庭可增购1套；优化非本市户籍单身人士购房范围，扩大至外环内二手住房；调整优化非本市户籍居民家庭以及单身人士，新城以及南北转型等重点区域的非本市户籍人才购房缴纳社会保险或个人所得税的年限，并将购房范围扩大至所在区全域。（21世纪经济报道）
东吴证券认为，上海作为第一个响应 5·17新政的一线城市，本次全方位多角度松绑限购政策，并大幅下调首付比例及房贷利率。力度超出市场预期，预计后续更多核心城市将跟进。随着供需两端政策不断发力，地产销售基本面有望触底企稳，叠加机构地产股欠配逻辑，地产板块行情有望持续。
2、3440亿元！国家大基金三期成立，六大行出资总额超千亿元
5月27日，中行、农行、工行、建行、交行、邮储等六大行相继发布公告，已签署《国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司发起人协议》，拟以自有资金向国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司(简称“国家大基金三期”)进行投资，这也是国有六大行首次参与集成电路国家大基金投资。
企业预警通显示，国家大基金三期于5月24日正式成立，注册资本达3440亿元人民币，其中上述六大行合计出资1140亿元，占比33.14%。中行、农行、工行、建行均投资215亿元、交行投资200亿元、邮储投资80亿元。六大行投资预计在基金注册成立之日起10年内完成资金实缴。（21世纪经济报道）
平安证券指出，国家大基金三期注册资本超出一、二期资本总和、超市场预期，将进一步推动关键领域的自主创新进程。与一、二期相比，三期可能将继续加大与制造环节相匹配的上游关键设备材料零部件的投资，尤其是先进制程、先进封装相关环节，同时可能更加关注AI芯片、HBM等前沿先进但国内目前相对薄弱的“卡脖子”领域。
光大证券表示，国家大基金三期正式成立，基于注册资本判断，将进一步推动国内半导体全产业链自主创新的正向发展。此外，随着全球半导体市场的逐步复苏，半导体材料作为行业上游的重要原料，其需求及市场规模也将得以恢复，利好国产半导体材料的验证、导入、销售。持续关注相关半导体材料企业产品的研发、导入进度，同时也持续关注相关新增产能的落地进展。
3、中共中央政治局：释放失责必问、问责必严的强烈信号，推动金融监管真正做到“长牙带刺”、有棱有角
据新华社，中共中央政治局5月27日召开会议，审议《新时代推动中部地区加快崛起的若干政策措施》《防范化解金融风险问责规定（试行）》。会议指出，防范化解金融风险，事关国家安全、发展全局、人民财产安全，是实现高质量发展必须跨越的重大关口。制定出台《防范化解金融风险问责规定（试行）》，就是要进一步推动在金融领域落实全面从严治党要求，切实加强党中央对金融工作的集中统一领导，进一步压实金融领域相关管理部门、金融机构、行业主管部门和地方党委、政府的责任，督促各级领导干部树立正确的政绩观，落实好全面加强金融监管、防范化解金融风险、促进金融高质量发展各项任务。会议强调，要切实抓好《规定》的贯彻落实，坚持严字当头，敢于较真碰硬，敢管敢严、真管真严，释放失责必问、问责必严的强烈信号，推动金融监管真正做到“长牙带刺”、有棱有角，将严的基调、严的措施、严的氛围在金融领域树立起来并长期坚持下去。
4、国家卫健委：重点惩治本人或指使亲友利用经商办企业“靠医吃医”、收受供应商回扣等问题
据国家卫健委消息，5月27日，国家卫健委印发《2024年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点》。其中提到，优化内部管理，规范业务服务行为。完善落实医疗核心制度，保障患者就诊过程中的合理检查、合理用药、合理治疗、规范收费。重点关注假借学术讲课取酬、外送检验、外配处方、网上开药等方式收受回扣的问题，利用职务之便索要、非法收受财物的问题。聚焦“两个关键”，落实管理要求。聚焦“名院”“名医”等医疗机构的“关键少数”和关键岗位人员管理，重点惩治本人或指使亲友，利用经商办企业“靠医吃医”、收受供应商回扣等问题。
东海证券表示，近期监管和各地行业政策频出，建议关注行业政策边际变化情况，布局相关细分板块的投资机会，如关注创新药链、特色器械、品牌中药、连锁药店、医疗服务、血制品等板块。
5、电子皮肤将使人形机器人更细腻；机构称需求驱动有望加速国产品牌技术进阶
据中国证券报，在刚刚落幕的2024中关村论坛年会上，京津冀国家技术创新中心展出的电子皮肤技术，作为人形机器人技术的创新高光，赢得了广泛瞩目。这项革命性的电子皮肤技术，凭借其对压力、触摸、温湿度的敏锐感知及多感应功能的集成，极大增强了机器人的触觉细腻度与环境适应力。
申万宏源指出，柔性传感器又称“电子皮肤”，具有柔性化特征，并且能够测量力、温度等特征；目前正处于从实验研发过渡到产业落地阶段，已在医疗设备、可穿戴设备等领域落地，在人形机器人电子皮肤等应用处于探索阶段。
财通证券表示，国内企业诸多公司均有柔性传感器生产布局，但均处于早期。人形机器人的需求驱动有望加速国产品牌技术进阶，国内厂商逐步跟进传感器产业发展趋势。
6、成品油零售价或迎来“三连跌”
据证券时报，成品油调价窗口将在5月29日24时开启。截至目前，多家第三方研究机构均认为，本轮成品油调价“三连跌”预期增强，消费者出行成本有望进一步下降。金联创数据显示，截至5月27日第八个工作日，参考原油品种均价为80.69美元/桶，变化率为-1.01%，对应的国内汽柴油零售价应下调65元/吨。届时，成品油零售价有望实现“三连跌”。
机构观点
- 国投证券：在强监管周期+绝对收益价值派资金崛起下，下半年市场风格中期重返大盘股，以高股息为代表大盘价值+以出海为代表的大盘成长定价格局正在逐渐形成，中小盘更多收缩体现在基于AI和新质生产力的产业配置价值、并购重组的事件驱动价值与布局优质小盘成长股行情。建议关注产业全球竞争力（商用车、船舶、家电、轮胎、光模块、工程机械）、高股息（公用事业、能源、高分红消费和电力）、部分资源股（黄金）、科技股（TMT+智能驾驶+人形机器人）板块。
- 华安证券：经济动能环比小幅改善、宏观政策加速落地、改革预期再起，市场缓慢震荡上行态势不变。配置上关注：景气周期品（有色、煤炭、公用事业、建材）、农林牧渔、“新质生产力”活跃主题及国防军工板块。
焦点公告
- 2连板郴电国际：股东汝城水电所持公司1444.65万股被司法冻结
- 浙商证券：成为国都证券7.6933%股份公开挂牌项目的受让方
- 中贝通信：签订4.84亿元算力技术服务合同
- 彤程新材：子公司签订3亿元半导体芯片抛光垫项目合作协议
- 甬矽电子：拟发行可转债募资不超12亿元，将用于多维异构先进封装技术研发及产业化项目等
- 七一二：TCL科技拟减持不超过3%
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行业资金流
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