观点网讯：5月28日，摩根士丹利发布研究报告，下调周大福目标价至12港元，预计其2024财年核心经营利润将增长28%。

摩根士丹利预计，周大福将于6月初公布今年3月底止的2024财年业绩，预计年度收入和核心经营利润将分别增长15%和28%，支持每股派息增长。但该行提醒，来自黄金贷款的未变现亏损将是影响期内列账纯利的关键因素。

该行目前预测，周大福2024财年收入将达到109亿港元，符合公司指引；核心利润率或有意料之外的增长，预计核心经营利润将达到120亿港元，按年增长28%，对比管理层目标为增长20%以上。由于2024年下半年，尤其是3月份金价大幅上涨，摩根士丹利预计周大福在下半年将出现巨额未变现亏损，估计年度列账纯利将增长31%，每股派息预计为0.6港元，意味着派息比率为85%。


                                        
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