5月22日，科达利获太平洋买入评级，近一个月科达利获得9份研报关注。

研报预计2024/2025/2026年公司营业收入分别为126.14/157.67/204.97亿元，同比增长20.00%/25.00%/30.00%；归母净利润分别为14.75/18.51/21.51亿元，同比增长22.83%/25.51%/16.18%。研报认为，净利润大超预期，公司具备强大的成本控制能力。此外，随着产能利用率提升以及海外基地逐步贡献利润，公司盈利能力有望保持强劲。海外产能建设行业领先，机器人业务带来第二增长曲线。公司拟与全资子公司匈牙利科达利共同出资在美国投资设立美国科达利，并投资建设美国新能源动力电池精密结构件生产基地。此外，公司与台湾盟立、台湾盟英共同设立深圳科盟，主要生产谐波减速器。这些举措有望成为公司的第二发展曲线。

风险提示：行业竞争加剧、下游需求不及预期、海外及新业务发展不及预期。

本文源自金融界


                                        
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