金融界消息，7月15日，四川省能源投资集团有限责任公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（成渝双城经济圈）（第一期）发行公告发布。
1、四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）于2023年12月25日获得中国证券监督管理委员会《关于同意四川省能源投资集团有限责任公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2871号），同意公司面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币100亿元（含）的公司债券。发行人本次债券采取分期发行的方式。本期债券发行总规模不超过人民币10亿元（含10亿元）。
2、本期债券发行规模为不超过人民币10亿元（含10亿元），每张面值为100元，发行数量为不超过1,000万张，发行价格为人民币100元/张。本期债券全称为“四川省能源投资集团有限责任公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（成渝双城经济圈）（第一期）”，债券简称为“24川能K1”，债券代码为148821。
3、根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。
4、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体评级为AAA，本期债券债项评级为AAA，评级展望为稳定。本期债券发行上市前，发行人2024年3月末净资产为720.76亿元（2024年3月31日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为72.43%，母公司口径资产负债率为56.83%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为9.90亿元（2021年度、2022年度和2023年度实现的归属于母公司所有者的净利润5.40亿元、6.59亿元和17.70亿元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的1倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。
5、本次发行结束后，发行人将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合深圳证券交易所上市条件，将采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
6、期限：本期债券期限为15年期。
7、增信措施：无。
8、特殊权利条款：无。
9、本期债券的询价区间为2.20%-3.20%，发行人和主承销商将于2024年7月16日（T-1日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2024年7月16日（T-1日）在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
10、本期债券面向拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立A股证券账户的专业投资者中的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）发行，发行采取网下面向专业投资者中的机构投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与主承销商根据网下询价情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。具体发行安排将根据深圳交易所的相关规定进行。11、本次发行通过簿记建档系统向拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的专业A股证券账户的专业投资者中的机构投资者发行。专业投资者中的机构投资者可通过簿记建档系统提交认购订单或通过向簿记管理人提交《网下利率询价及认购申请表》，专业投资者中的机构投资者网下最低申购单位为1,000万元，超过1,000万元的必须是1,000万元的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。
12、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
13、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。
14、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体评级为AAA，本期债券债项评级为AAA，评级展望为稳定，本期债券符合债券通用质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关规定执行。
15、发行公告中关于本期债券的表述如有与募集说明书不一致的，以募集说明书为准。
本文源自金融界
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