朋友们，5月23日，阿里发布了2024财年的年报，与此同时，蔡崇信、吴泳铭发布了两人上任之后的首封股东信。

节点总结了一下重点，这封“蔡吴时代”具有里程碑意义的股东信，主要说了一个问题：阿里巴巴是谁？根据这个问题，又引出了当前“用户为先、AI驱动”战略背后做出的取舍，并分享了阿里未来的发展战略。

非常值得关注的一点是，股东信中提到了两大业务：电商和云计算。

先看电商。

阿里的电商业务主要分为两块，服务中国消费者和商家的平台——淘天集团，也包括服务国际消费者和商家的平台——阿里国际数字商业集团。

根据昨天的财报，2024财年，淘天集团收入4349亿元，平台消费者继续展现出高留存率；阿里国际数字商业集团收入超千亿元，同比增长46%。

事实上，可以明显感觉到，淘天集团在最近一段时间主要抓的工作就是用户体验。节点一个感受就是88vip的退货，过去商家给运费险，退货才能包运费，如今，只要是88vip，退货全赔付。这说明了，阿里当前非常重视用户体验，将过去重视商家服务逐渐转移为重视消费者。

再看云计算。

财报显示，阿里云四季度收入255.95亿元，同比增长3%；其中核心公共云产品收入实现两位数增长，AI相关云产品实现三位数增长。同时，阿里云持续保持盈利，经调整EBITA同比增长45%至14.32亿元。

根据第三方机构显示，阿里云已经是亚太地区最大的基础设施即服务（IaaS）提供商，也是中国最大的公共云服务（包括PaaS和IaaS）提供商。

过去三年，阿里云的调整也是比较明显的。最关键的就是团队。比如今年1月，阿里云核心销售业务层面进行调整，将混合云事业部更名为政企事业部。专有云的产研、销售、服务团队并入政企事业部，成为一级部门，同时可销售所有公共云产品。

这意味着，阿里云正在坚持“公有云”先行的策略。

事实上，蔡崇信、吴泳铭接任以来，围绕上面这两个核心业务作出了一系列取舍和聚焦，例如淘天集团专注用户体验提升，阿里云则主动优化收入结构，坚持公共云优先。这些主动变革已经初见成效，在最新季度业绩中，淘宝天猫线上GMV实现同比双位数增长，公共云收入同比双位数增长，AI相关收入同比三位数增长。

“阿里巴巴永远关注未来。”蔡崇信、吴泳铭在股东信中写道，“在接下来的10年里，我们将视自己为一家初创企业，坚守‘让天下没有难做的生意’的使命初心，以创业的精神持续创新。我们将秉持长期主义，为今天而取舍，为明天而投资。”

“为明天而投资”的关键，就在于淘天集团和阿里云其中。

文 / 零度


                                        
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