市场全天震荡反弹，深成指领涨，多只沪深300ETF尾盘再度放量。盘面上，设备更新概念股集体爆发，其中家电方向开盘大涨、汽车拆解概念股震荡走强、农机概念股午后拉升。商业航天概念股持续活跃。下跌方面，红利股延续调整。总体上个股涨多跌少，全市场超4400只个股上涨。沪深两市日内成交额6061亿，较上个交易日放量174亿。板块方面，家电、汽车拆解概念、商业航天、汽车整车等板块涨幅居前，银行、光伏设备、ST等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.14%，深成指涨1.45%，创业板指涨0.92%。

设备更新方向，日内多只个股表现强势。超越科技、交运股份、新研股份等多股涨停。消息面上，日前，国家发改委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，其中主要提到三方面关于汽车报废更新的政策调整：一是补贴标准大幅提高，报废旧车并购买新车的个人消费者，购买新能源车补贴标准从1万元提高至2万元;二是补贴执行溯及过往，对4月24日起提交符合条件的补贴申请的消费者，按照调整后的补贴标准执行，对已领取补贴的消费者补齐差额。此次补贴政策有望大幅激发消费需求，促进新能源车等汽车销量进一步增长。

越声理财认为，从盘面上来看，短线题材方向延续修复行情。有关于设备更新概念全线爆发，家电、汽车拆解、农机、工业母机等板块均涨幅居前，另一方面，商业航天延续强势，而此前最为火热的智能交通概念同样维持着较高的活跃度。但需注意的是，在个股普涨的背景下，日内量能提升幅度仍相对有限。而高位红利股的补跌对于指数拖累影响依旧明显。市场整体的反弹力道仍有待进一步提升，想要真正意义上止跌企稳，除了需要更多增量资金之外，也需要相关题材进一步加强与指数形成共振。

展望后市，建议继续围绕事件驱动主题与自主可控方向把握投资机会。事件驱动方面，我们近期反复提及的商业航天方向，日内强势爆发，多只个股涨停。上涨的催化因素是千帆星座”首批组网卫星发射预计将于8月5日举行，预计下半年将进入卫星组网发射高峰期。考虑催化因素较多，预计该方向后期仍会反复活跃。自主可控方面，在国际博弈日益复杂的背景下，自主可控显得愈发重要。


                                        
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