近期，各大重点城市半年报纷纷出炉。盘点这些“万亿俱乐部”城市半年报，作为当下区域竞争的核心KPI，新能源汽车产业在各地半年报中画出不同走势，深度影响到区域竞争格局。各地汽车产业增速涨跌之间，如何把握智能汽车变革机遇，在车企竞争重新洗牌之际稳住大盘，成为各大城市新挑战。

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1.顶流赛力斯助攻，重庆重返全国第一

上半年，重庆GDP达到15138.24亿元，同比增长6.1%，增速在经济总量TOP10城市中名列第二，汽车产业成为重庆最强增长引擎。

重庆市副市长江敦涛，华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东，赛力斯董事长（创始人）张兴海出席问界第40万辆新车下线仪式。

7月29日，赛力斯在重庆两江新区的超级工厂举行问界第40万辆新车下线仪式。问界上市28个月冲到40万辆，刷新了中国新能源汽车行业记录。

上半年，重庆市汽车产量121.4万辆，新能源汽车产量39.1万辆，产量同比增长1.5倍，远高于全国平均增速30.1%，带动重庆汽车产量重返全国城市第一。

新能源汽车进入智能网联汽车竞争新阶段，重庆从广州手中夺得第一。

2015年曾是重庆汽车产业高光时刻，这一年重庆汽车产量突破300万量，占全国1/8；2018年，比亚迪销量翻番，特斯拉和上海签约准备在中国建厂，这一年，重庆汽车产量下降近1/3。2020年，重庆新能源汽车产量占全国比重不到3％；2021年3月，东风小康与华为合作，年底，赛力斯问界首款汽车上市，“重庆造”焕然一新。

根据乘联会最新零售销量数据统计，2024年上半年，新能源汽车厂商中比亚迪销量第一，赛力斯销量涨幅第一，达到599.3%。

599.3%的增速，意味着中国新能源汽车市场又一次洗牌，进一步高端化、智能化，市场份额向新晋顶流集中。新晋顶流的竞跑速度重构市场竞争格局，也正在重构区域竞争格局。

重庆市经济半年报显示，上半年，受赛力斯及配套企业高增长拉动，重庆汽车产业增加值同比增长30.3%，拉动全市工业增速5.1个百分点。受此推动，重庆规上工业增加值同比增长8.6%，居全国第5，规上工业企业利润同比增长15.5%，高于全国12.1个百分点。

汽车产业作为制造业中产值最大、产业链最长、相关产业最多的产业，对地区产业的带动，从半年报中体现出来——

上半年，重庆工业投资同比增长15.2%，拉动全市投资增速4.2个百分点，装备、材料、消费品、能源产业投资均保持20%以上高速增长，工业技改投资同比增长26%。

汽车产业的技术迭代推动了生产性服务业发展。上半年，重庆信息传输、软件和信息技术服务业实现增加值624亿元，同比增长10%；其中江北区规上互联网、软信服务业营收大幅增长118.3%；全市技术合同成交额突破460亿元，支撑全市规上高技术服务业营收同比增长12.6%。

这个庞大的支柱产业加快了科技创新和产业创新融合的步伐。上半年，重庆新增科技型企业6009家、高新技术企业1496家。目前，重庆汽车领域科技型企业、高新技术企业分别达2641家和572家。

作为下一阶段推动智能网联汽车规模化产业化应用的关键所在，各大城市都在竭力争取智能网联汽车“车路云一体化”应用试点。7月4日，工信部等五部门公布了首批20个试点城市，四大一线城市齐齐上榜，重庆也被纳入试点，江苏南京、苏州、无锡3城上榜成为试点城市最多省份，新能源汽车热点城市郑州、西安、常州均未入选。

2.比亚迪基地产能爆发，郑州GDP一举超长沙

在新能源汽车产业上，虽然没有当下风头最劲的智能汽车品牌加持，但上半年，郑州汽车产业增加值达到和重庆不相上下的增速。郑州以7252.4亿元的经济总量，5.3%的经济增速一举超过长沙。

两强之争看工业。上半年，在第二产业增加值上，郑州2920亿元，同比增长9.8%，长沙2612亿元，同比增长5.8%；在规上工业增加值增速上，郑州12.0%，长沙7.4%。

上半年，郑州市规上工业六大主导产业增加值同比增长13.7%，对全市规上工业增长贡献率92.3%，其中汽车及装备制造业、铝及铝精深加工产业、电子信息工业增加值分别同比增长30.4%、16.1%、13.5%。

一季度，汽车产业对郑州经济推动作用更为亮眼。一季度，郑州汽车及装备制造业增加值同比增长44.8%，新能源汽车产量增长80.1%，郑州规上工业增加值增速达到15%，领跑26个GDP万亿城市。

根据河南省汽车行业协会最新数据，上半年河南省新能源汽车整车产量24.7万辆，同比增长369.6%（全国平均增速是30.1%），其中新能源乘用车产量21.3万辆，同比增长562.3%，这得益于郑州比亚迪基地产能开始爆发，比亚迪产销量为去年同期10倍。

梳理郑州汽车产业，2010年，东风日产落地；2017年，上汽与郑州签约。错过新能源汽车上半场的郑州，2021年9月与比亚迪签约，17个月后第一辆车下线。

2021年11月，《河南省加快新能源汽车产业发展实施方案》提出，2025年河南新能源汽车年产量要超过30万辆，力争50万辆。

显然，这个目标太保守。2023年，郑州汽车产量83万辆、增长61.7%，新能源汽车达到31.6万辆、增长3.5倍，郑州以新能源汽车产量增速第一成为2023年度新能源汽车TOP10城市中最大黑马。郑州由此提出新目标，2025年力争新能源及智能网联汽车产能超过100万辆。

目前，郑州集聚了上汽、比亚迪、东风日产等7家整车企业和宇通重工等专用车企15家，在新能源客车领域宇通位居头部。

几天前，郑州的“老朋友”富士康与河南省政府签署战略协议，在郑州重点布局新能源汽车生产基地、固态电池等项目。“代工巨头”下场造车的第一步，选择了郑州。

3.家里“不光有车”！合肥新赛道飙出工业高增速

郑州跑得够快，但在汽车产业强力助推下，上半年合肥规上工业增加值飙出了更快增速。

上半年，合肥GDP达到6135.44亿元，增长5.5%，第二产业增加值2166.18亿元，增长9.4%，规模以上工业增加值同比增长15%，创近30个月新高。

这个新高来自于汽车等重点产业强劲拉动。上半年，合肥汽车及零部件产业、平板显示及电子信息产业增加值同比分别增长24.5%和45.4%，拉动规上工业3.1和9.2个百分点。

上半年，合肥新能源汽车产量51.5万辆，同比增长67.3%；家电四大件产量3242万台，增长7.4%；逻辑芯片、液晶显示屏产量分别增长72.8%和25.1%。“新动能”贡献了丰厚利润。1-5月，合肥规上工业企业利润总额183.1亿元，同比增长70.9%。

在2024年政府工作报告中，合肥目标锚定“2024年新能源汽车产量突破120万辆”。

目前，合肥集聚了江淮、蔚来、大众、比亚迪、长安等六大整车企业及500多家上下游企业。2023年，合肥新能源汽车产量74万辆、居全国前5。2024年一季度，合肥市汽车产量29.3万辆，同比增长3.1%，其中新能源新车产量16.3万辆，同比增长28.8%，占全国7.9%，相当于不到一分钟下线一辆新能源汽车。

通过数据对比，可见新能源汽车市场洗牌之剧烈。作为合肥代表车企，今年1-5月蔚来交付新车66217台，同比增长51%。

当下，新能源汽车竞争进入下半场，从动力系统之争转化为智能系统之争，合肥在客观条件上占有优势。在消费电子领域，合肥有科大讯飞、京东方，在车规级芯片领域，有联发科技等半导体企业；合肥作为综合国家科学中心，还有中科大、合工大输送产业人才。

4.最内卷产业进入淘汰赛，上海西安面临挑战

有升就有降。

今年上半年，常州市GDP为4773.2亿元，同比增长5.6%；第二产业增加值2342.0亿元，增长6.5%；全市规上工业增加值同比增长7.4%，其中新能源整车制造业产值增长10.3%，对规上工业产值增长贡献率达到13.6%。新能源车配套市场增长迅猛，全市电机制造、照明器具制造业产值同比分别增长23.4%、19.4%。

常州新能源汽车产能主要依托比亚迪和理想。去年，理想在造车新势力中异军突起，常州作为理想最大生产基地，新能源汽车产量随之拉升，去年常州新能源汽车产量达到67.8万辆，同比增长97.3%，产量全国第六，占江苏的70%，占到全国的7.1%。在对常州新能源汽车产能贡献率上，理想已超越比亚迪，达到55%。

作为新晋“万亿之城”，今年常州目标锚定为“力争整车产量突破100万辆，零部件本地配套率达35%以上”。

今年上半年，赛力斯强势崛起对理想构成一定压力。根据理想常州基地所在地常州市武进区政府最新公报，今年上半年理想汽车产值同比增长21.4%。

2023年，理想汽车共交付37.6万辆，在理想汽车带动下，常州武进新能源汽车及汽车核心零部件产业链产值达1146.26亿元，比上年增长148.7%。

对比其他新能源汽车城上半年成绩单和常州去年的发展势头，今年上半年，常州新能源整车制造业产值10.3%的增长，可谓是“稳增”。不过，中国新能源汽车产业竞争极度激烈，“稳增”，即意味着落后。

去年4月，理想开始发布汽车销量周榜单，今年7月30日发布的最新周榜引发蔚来公开反对，周榜“竞速”无疑将中国新能源汽车产业内卷推向新高。

图片截图于重庆广电“第一眼”

7月29日问界40万辆下线仪式上，赛力斯创始人张兴海坦言，在当下越演越烈的新能源汽车竞争格局下，单一车型年销量10万量级，单一品牌年销量百万量级，单一车企年销量千万量级，达成这其中一个条件，车企才能活下去。

新晋顶流道出的“生存法则”意味着，如果头部车企年销千万量级才能活下去，那么落后低效产能出清将越加残酷。

比亚迪董事长王传福在2023年财报投资人沟通会上表示，新能源汽车行业已进入淘汰赛，2024-2026年将是规模、成本和技术的决战。

在区域经济和龙头车企发展紧紧捆绑在一起的当下，汽车产业的极度内卷，无疑加重了地方压力。

7月10日，中国最大车企上汽集团换帅。今年上半年，上汽集团累计销量182.7万辆，同比下降11.81%，仅完成全年目标33.5%。18年蝉联中国最大整车制造企业的上汽集团，面临的是比亚迪的贴身竞争，今年5月，比亚迪与上汽集团销量差距不到500辆；6月，上汽集团销量30.1万辆，同比下降25.9%；比亚迪销量34.2万辆，同比增长28.5%。

汽车产业是上海第一大产业。上半年，上海市实现地区生产总值22345.59亿元，同比增长4.8%，第二产业增加值5132.40亿元，增长1.2%，工业增加值增长1.0%，规模以上工业总产值18510.14亿元，同比下降0.9%。上海市统计局的解读中仅提到集成电路这一先导产业增长19.2%。

作为新能源汽车赛道头部城市，近三年，西安和上海的新能源汽车产量一直位居前三。

今年上半年，西安第二产业增加值1831.78亿元，增长0.7%；规模以上工业增加值同比增长 2.9%。西安统计局发布的公告称，作为支柱产业，汽车、电子信息、高端装备、航空航天、新材料新能源等六大产业工业总产值增长1.6%；其中汽车产量同比增长 15.7%，新能源汽车产量增长 13.5%。

在26个万亿城市中，上半年西安GDP增速为2.2%，处于底部位置。在西安夺得新能源第一城的2022年，西安GDP增速位列副省级城市第一，规上工业增加值增速达到13.9%，位列副省级城市第一。这一年，西安比亚迪汽车产量达到100.8万辆，其中新能源汽车产量99.5万辆，实现整车产值1362.1亿元。这也意味着比亚迪生产的新能源车，有一半多都产自西安。

2023年，全国新能源汽车产量为944.3万辆，深圳、上海、西安三座城市合计产量占全国4成以上。现在，随着比亚迪在全国各大生产基地产能陆续释放，势必会分散西安产能。

根据陕西省汽车工业协会数据，上半年，西安比亚迪汽车产量45.4万辆，同比增长22.5%，西安吉利汽车产量12.74万辆，同比增长8.8%。

5.拿下下半场，手上要拿什么牌

现在，深圳、上海、西安这三个新能源汽车头部三强，正面临合肥、长沙、广州、重庆、宁波等城市的群起追赶之势。在业内人士看来，新能源汽车产业竞争并非简单产量比拼，而是各城市在产业链布局、创新活力、政策支持等产业基础方面的综合实力较量。

上半年，宁波GDP为8207.9亿元，同比增长5.4%；第二产业增加值增长6.2%，规模以上工业增加值增长8.0%，高于8.0%增速的汽车制造、金属制品、化学原料、计算机这四个行业中，汽车制造增长22.5%，增速最高；再细分，新能源汽车、集成电路、工业机器人产量分别增长137.5%、50.7%和39.0%。

2023年，宁波年产新能源汽车19万辆，同比增长44.6%，到2025年，宁波要实现新能源汽车产量超70万辆、产业规模超2000亿元。

目前，宁波前湾新区引入上汽大众、吉利两大整车龙头，涵盖大众、斯柯达、吉利、领克、Smart、极氪、奥迪、沃尔沃等十个整车品牌，整车产能超150万台。宁波汽车产业的当下的门面担当数极氪汽车。乘联会日前公布的销量数据显示，2024年上半年国内中大型车市场上，极氪001逆袭排第3，同比增长74.3%。

宁波具有完备的汽配产业链，目前，宁波新能源汽车产业关联企业超过5000家，约有50%的汽车零部件企业为新能源汽车提供配套。均胜电子等宁波汽车零部件企业A股上市公司达22家，在同类城市中名列前茅。

在新能源汽车产业上，济南市定下2024年产新能源汽车产量40万辆以上目标。

上半年，济南市以6144.3亿元的经济总量，超过合肥8.9亿元，关键在第三产业上胜出。上半年，济南第三产业增加值4007.0亿元，增长5.2%，合肥3841.46亿元，增长3.4%。

上半年，济南第二产业增加值1944.7亿元，增长5.6%；规模以上工业增加值同比增长4.0%，其中，装备制造业增加值增长6.9%，拉动规上工业增长2.9个百分点；再进一步细分，计算机通信和其他电子设备制造业同比增长30.8%，汽车制造业增长4.5%。

2022年11月，比亚迪济南基地首台整车正式下线。2023年，比亚迪新能源汽车在济南产量突破24万辆，济南汽车制造业增加值增长133.3%，规上工业增加值增长12.4%；2024年要达到新能源汽车产量40万辆以上目标，就必须推动比亚迪、吉利等龙头车企的产能。

汽车行业尤其是新能源汽车行业，已经成为当下最内卷行业。当新能源汽车产业步入下半场，车企竞争重新洗牌，进行规模、成本和技术决战之际，地方如何把这盘投资巨大的棋局走好，稳住经济大盘，手上又要哪些什么牌？

2023年，随着汽车产能加速向头部车企所在地所倾斜，引育龙头企业成为竞争要点。《济南市支持新能源汽车产业高质量发展和推广应用行动计划（2023-2025年）》提出，2025年济南要集聚5家以上新能源汽车骨干企业，10家以上关键零部件骨干企业。

今年4月，济南产发负责人赴重庆考察赛力斯，双方就动力电池配套及新能源整车产业落地济南进行深入交流。作为当红炸子鸡，赛力斯当务之急就是扩张产能。今年2月，投资100亿的赛力斯第三座工厂在重庆投用，规划年产能70万辆。能不能引来赛力斯这样的智能汽车头部企业，成为下一轮竞争的关键。

记者注意到，在工信部等五部门公布的智能网联汽车“车路云一体化”首批20个应用试点城市中，济南是山东唯一入选城市。这张“入场券”，无疑是进入下半场竞赛的“门票”之一。

（齐鲁晚报·齐鲁壹点客户端记者 蔡宇丹）

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