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中微公司2023年业绩稳健增长

中微公司去年全年收入达62.6亿元，同比上涨32%，归母净利润17.9亿元，同比大增52.7%。公司毛利率保持稳定，刻蚀设备签单和收入均实现高增长，MOCVD设备收入有所下滑。

刻蚀设备成为增长主力

刻蚀设备在2023年贡献了47亿元收入，同比大增49.4%。ICP和CCP设备在国内市场占率显著提升，TSV硅通孔刻蚀设备应用范围扩大。

新品研发及市场验证进展顺利

公司大马士革和极高深宽比CCP设备验证进展顺利，ICP设备工艺覆盖率大幅提升。薄膜类钨沉积设备已取得客户订单，EPI设备等新品持续验证中。

投资建议

鉴于公司业绩稳健增长和新品市场验证的积极进展，预计2024年设备签单增速将有所提升。公司2024/2025/2026年收入预测分别为81.7亿、102.4亿和125.3亿元，对应市盈率为46.7、37.7和30.6倍。维持“增持”投资评级。

风险提示

投资者需注意下游晶圆厂扩产不及预期、美国半导体设备出口管制加剧、新品研发不及预期以及行业竞争加剧等潜在风险。

和讯自选股写手

风险提示：以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点，不代表和讯的任何立场，不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前，投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素，并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性，对此和讯不做任何保证和承诺。

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