21世纪经济报道记者 彭硕 广州、北京报道
伴随着光伏“产能过剩”警报声不断响起，今年下半年以来，原本“持续火热”的光伏市场迎来大幅降温。
资本市场上，光伏ETF价格走势连续六个季度下跌；在产业端，组件平均中标价格跌破1元/瓦，意味着多数环节企业开始不盈利甚至亏损。
内外部压力交织作用下，光伏企业如何穿越本轮不景气周期，行业如何更加有序、健康、可持续高质量发展，成为了各方关注的话题。
12月6日，在南方财经全媒体、21世纪经济报道承办的南方财经国际论坛2023年会上，协鑫科技（3800.HK）高级副总裁胡泽义应邀参与论坛，并发表了《以绿色低碳科技推动能源高质量发展》主题演讲。
胡泽义表示：“表面上看，光伏行业在资本市场估值连续下调的原因是产能过剩，但根本原因还是行业‘周期性规律’在背后主导，同时也是一个创新与传统工艺洗牌的优胜劣汰过程。”
他认为，光伏行业企业要穿越周期，有几大核心要素需要始终把握：其一，在发展节奏上一定坚持“理性第一，有序进化”；其二，光伏企业一定要以科技为先，打造自身的技术壁垒。其三，在国内市场即将饱和的前提下，产业需要向国外拓展市场，进而内外兼修。
为应对国外发达市场已经开始设置的“碳关税”贸易壁垒，胡泽义发出倡议：包括光伏行业在内的所有国内新能源行业要构建低碳供应链，挖掘低碳价值，“只有这样，中国才得以持续在全球的绿色经济中扮演领头羊角色。”
光伏产业仍有十几倍增长空间
胡泽义认为，虽然光伏行业目前迎来阶段性产能过剩，但从长远来看，光伏发展仍具备十分广阔市场空间。
一方面，在全球气候危机的大背景下，能源电力化、电力清洁化成为全球共识，这种共识为光伏行业带来广阔市场空间；另一方面，得益于光伏自身制造成本不断降低、转换效率不断提高，为光伏行业商业化应用创造更多场景。
“平价上网在2018、2019年已经实现。在中东等地，光伏度电成本可以做到0.1元/度以下，比火电便宜60%。”胡泽义表示，在进入平价时代后，随着光伏行业转换效率提升，光伏发电的度电成本还将持续下降，“低价时代”已然来临。
随着技术不断突破，从当下视角来看，随着晶硅电池日益逼近理论极限转换效率，钙钛矿的大规模商业化应用成为了提高光伏转换效率的重要方向。
据了解，晶硅电池转换效率理论极限为29%，钙钛矿则更高。此外，钙钛矿和晶硅组合而成的叠层电池推广开来，其转换效率还能进一步提高。目前，协鑫科技出产的钙钛矿叠层组件转换效率已达26.17%。
根据政策制定的发展目标，结合技术进步的预判，胡泽义得出结论认为：到2050年之前，依靠科技创新和工艺迭代，光伏行业仍有十几倍增长空间。
“目前光伏发电销量仅占全球电力贡献的4.5%左右。按照国家‘30·60’战略目标，到2050年，我们实现达到净零排放。因此我们预计2050年，光伏发电占比将达到55%，大概有十几倍的增长空间。这个增长空间，一部分来自于我们刚刚提到的产品转换效率提升，一部分来自于我们应用场景的扩充部分。”
如何顺利穿越“过剩”周期？
去年下半年以来，光伏上市企业股价迎来连续回调，甚至部分一体化巨头也罕见地迎来了市值腰斩。
光伏企业股票为何“跌跌不休”？胡泽义认为，市场上不断论述的产能过剩问题只是表象，从专业人士的视角看，行业始终无法摆脱“从野蛮扩张到无序生长，再到大起大落”的周期才是问题关键。
随着行业景气度的提升，2020年以来，企业跨界进入光伏企业案例屡见不鲜。行业企业也掀起一轮轮IPO和再融资热潮，疯狂进行产能扩张。但伴随掀起扩张热潮同时，多数企业并未掌握核心能力，这也为光伏行业今日的产能过剩埋下伏笔。
“我们某些环节的生产技术，业内有人开玩笑地说，犹如一个‘娘’、多个‘爹’。为什么这么说？因为‘娘’就是来自同一个设计院，它设计出来的东西批量复制，‘爹’就是投资方。在光伏行业或者是新能源行业里面，这是比比皆是的现象……我觉得还是要遵守创新企业的根本，要坚持以科技为先，创新为王。”
胡泽义认为，光伏行业自身拥有生产屏障和技术壁垒，因此，通过资金投入，简单的产线复制无法成功，而非为外界想像的壁垒不高，因此行业尤需谨慎。
另据公开资料，2020年以来宣布跨行的上市企业中已大概有10家宣布放弃原本的进军光伏领域的计划。
除了掌握核心科技，更加理性地开展产业动作以外，国内企业还需要向海外拓展市场空间。这要求国内企业必须要接轨国际统一标准。
“国内光伏应用市场已经占全球市场约40%，未来这一占有率不可能再有大幅度的持续提升，我们对海外市场空间的占领、替代是势在必行的。”
但海外市场拓展同样并非一帆风顺。今年10月份，欧盟开始对区域内进口商品征收碳边境税（过渡期2.5年）。新的标准下，其对未来进口商品的生产过程，包括原材料的采购、碳足迹的追踪，均提出非常高的要求。因此，对于发展中国家而言，这也成为重大的贸易壁垒之一。
对此，胡泽义呼吁，新能源企业要构建绿色低碳的供应链产业链，开展灵活高效的脱碳行动，要将绿色设计、绿色施工、绿色采购、绿色生产、绿色回收再生产利用等关键环节，贯穿整个生产经营的全生命周期，挖掘低碳价值，普惠人类社会，唯有这样，才能继续让中国引领全球的绿色低碳经济。
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