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福耀玻璃营收和盈利双增长

福耀玻璃2023年营收达331.6亿元，同比增长18%，归母净利润56.3亿元，同比同样增长18.4%。特别是第四季度营收创新高，达到93.4亿元，同比增长21.9%，归母净利润15亿元，同比大增75.9%。

产品结构优化带动增长

公司高附加值产品如全景天幕、HUD前挡、夹层边窗等占比提升，推动平均销售价格(ASP)增长。同时，公司全球竞争力加强，市场份额提升，收入增长持续超越行业水平。

扩产计划助力未来发展

公司计划投资总计90亿元在福建和合肥扩产，预计新增汽车玻璃产能4660万平方米。这一扩张计划显示公司对未来市场份额和竞争力的信心。

盈利预测上调

考虑到公司扩产及盈利能力，预计2024年至2026年归母净利润分别为62.9亿元、72.1亿元和85.2亿元，对应年度增速为12%、15%和18%。维持“买入”评级。

风险提示

需注意经济复苏、汽车需求、SAM整合、高附加值产品放量以及美国工厂盈利等方面可能不及预期的风险。

和讯自选股写手

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