王赟 济南报道
目之所及，AI还是为数不多依然热闹的赛道。
数据显示，AI领域一级市场总投资金额超过200亿美元，吸引了全球的头部VC/PE机构。投资热潮也传导到了国内，一定程度上，AI投资热“拯救”了不少已经丧失激情的投资人。
一年前，去年7月的长江独角兽峰会上，梅花创投创始合伙人吴世春一连说了六个难，道出当下创投的困境，“现在做投资实在太难了，太难了，募资难、投资难、退出难，难于上青天。”
“参考上一个移动互联网的周期，从出现iphone到出现抖音有10年时间，未来十年是一个非常大的红利期。OpenAI点燃的AI热潮就是下一次科技革命的开始。”峰瑞资本合伙人马睿曾如此描述。
未来6年中国在AI产业投资总规模或将达10万亿
7月11日，东莞证券发布一篇计算机行业的研究报告，报告指出，AI算力高需求延续。
观察今年获得融资的AI企业，其中有近一半的企业是在去年成立并在今年获得了天使轮和pre-A轮融资，如共绩科技、RWKV元始智能、硅基流动等。这些企业估值相对可控，在垂直细分领域各有千秋，颇受中腰部投资机构欢迎。
华兴资本曾对国内AI投资做过调研，其认为2024年将持续迎来行业风口。报告显示，在过去的一年中，关注AI的机构接近90%至少一次出手，投资AI超过5个项目的有7～8家，绝大多数机构计划在2024年保持对AI的出手频率，甚至有些机构会显著增加出手。
上周举行的2024世界人工智能大会（WAIC）暨人工智能全球治理高级别会议上，中金公司董事长陈亮在2024世界人工智能大会“AI规模新经济”投融资主题论坛上表示，近年来，以ChatGPT为代表的人工智能掀起席卷全球的科技热潮，正以前所未有的速度深刻影响和重构着各个行业、产业。科技的发展离不开金融的支持，人工智能作为前沿科技领域，更加需要依托多层次资本市场形成“科技-产业-金融”的良性循环。
陈亮指出，根据中金公司研究报告的估算，中国AI产业的市场需求到2030年将达到5.6万亿元，2024-2030年间中国在AI产业的总投资规模将超过10万亿元。
近日，工信部联合四部门联合印发《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南（2024版）》，提出到2026年，我国标准与产业科技创新的联动水平持续提升，新制定国家标准和行业标准50项以上，引领人工智能产业高质量发展的标准体系加快形成。
华宝证券分析指出，算力端，景气确定性较高，各巨头资本开支拉动国内光模块订单和业绩不断兑现，光模块和服务器壁垒相比海外更高。应用端，国内和国外大模型上的差距不断缩小。国内已进入充分竞争的“百模大战”的阶段，2024年下半年有望快速复制海外AIGC类应用，国内AI2024年或步入“景气投资”阶段。
225亿，瞄准AI，上海超级母基金落地
世界人工智能大会余温尚未散去，一纸公告，一个目前上海乃至全国最大AI母基金浮出水面。
近日，上海临港集团发布公告，公司拟出资8亿元参与设立上海国投先导人工智能私募投资基金合伙企业（有限合伙）。公告显示，上海人工智能母基金规模拟为225.01亿元，由上海国投先导私募基金管理有限公司担任基金管理人。基金期限设定为15年，包括8年的投资期和后续的退出期。
在上个月上海市政府新闻发布会上，上海市副市长陈杰曾透露，上海人工智能产业投资基金已经累计募资31亿元，其中部分投资了红杉、奇绩创坛等12只子基金，撬动投资规模572亿元。
在红杉资本领投的新一轮融资中，人工智能初创公司Firework AI获得5.52亿美元估值。红杉资本、英伟达、AMD、MongoDB等投资者本轮向Firework AI投资了5200万美元，使公司的现金总额达到7700万美元。
Fireworks AI的工具旨在帮助企业使用生成式人工智能，允许企业使用其平台访问100多个模型。
去年WAIC还只有30余款大模型，今年直接翻了一倍多来到近百款。
外资AI“退市”，助推公募基金重仓的AI板块全面走强
7月9日，是Open AI正式终止对中国开发者提供API服务的首日，基金经理重仓的港股AI大模型板块集体飙升。
当日，国泰价值先锋基金独门重仓的医疗AI大模型股票医脉通盘中上涨接近10%，这只在香港上市的AI大模型公司是国泰价值先锋基金的第一大重仓股。
不难发现，基金经理覆盖的商汤、哔哩哔哩、创新奇智、医渡科技、网易等显著走强的公司均与发布的大模型有关。
比如多位明星基金经理重仓的哔哩哔哩公布了多项自主研发的AI技术成果和AI创意，包括最新定制的AI语音声库、自研音视频大模型必剪以及自研AI动态漫技术等。
基金重仓股商汤则宣布与上海国有资本投资有限公司签署了战略合作协议联手打造AI产业投资，商汤AI产业基金将聚焦人工智能上下游产业链，算力基金则着眼于AI基础设施建设，包括高性能计算和大规模存储等关键领域。全面布局的策略，为AI产业发展注入强劲动力。
甚至游戏公司在大模型领域进行赛道跨界和打造第二增长曲线，也吸引了基金经理的关注。20多只基金重仓的网易公司在7月4日宣布推出工业大模型，网易灵动是网易伏羲基于自研工业大模型和AOP技术思想打造的机器人品牌，旗下的挖掘机器人和装载机器人两款核心产品，已参与10多个省份的50个重点建设项目，覆盖矿山、港口、搅拌站、学校等多种应用场景。
不过，高盛策略师Ryan Hammond团队在近日发布的报告中指出，要想知道AI热度何时会消退，需要关注一个关键信号——投资回报。
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